Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat gemeinsam mit dem Strategieberatungsunternehmen Roland Berger den „Battery Monitor 2023“ veröffentlicht. Der Studie zufolge wächst der globale Batteriemarkt seit 2020 bis 2030 um das 18-fache und jährlich um 34 Prozent. Zudem entfielen rund 80 Prozent der Nachfrage im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten Jahrzehnten auf Elektrofahrzeuge. Unterdessen wachse auch der Konkurrenzdruck – durch neue europäische und US-amerikanische Hersteller sowie massiv expandierende chinesische Unternehmen.
Dieser Trend vollzieht sich laut Studie trotz der jüngsten Relativierung der Prognosen einiger Automobilhersteller für die Elektrofahrzeugproduktion. Vor allem in den USA und Europa entstünden neue Hotspots für die Batterieproduktion sowie neue Unternehmen über die in Asien existierenden hinaus. Die aktuellen Entwicklungen seien insbesondere von technischen Innovationen für eine effizientere Produktion und alternative Batteriematerialien geprägt. „Um im internationalen Markt bestehen zu können, müssen Hersteller ihre Produktionsprozesse optimieren. Die Entwicklung neuer Fertigungstechnologien ist dabei die wichtigste Voraussetzung für eine effiziente, kostengünstige und gleichzeitig nachhaltige Batterieproduktion“, sagt Professor Heiner Heimes, Mitglied der Institutsleitung des RWTH-Lehrstuhls PEM.
Deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr
Laut dem aktuellen „Battery Monitor“ erreicht die globale Batterie-Nachfrage im Jahr 2030 insgesamt rund 4.900 Gigawattstunden – ein deutlicher Anstieg gegenüber der letztjährigen Prognose, die von etwa 4.000 Gigawattstunden ausging. Die erwartete Nachfrage werde unterdessen von den für 2030 offiziell angekündigten 8.900 Gigawattstunden weltweiter Produktionskapazität übertroffen. Ob sich dieses Volumen realisieren lasse, sei jedoch zweifelhaft. „Wir erwarten keine Überkapazität außerhalb von China“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger: „Der Mangel an Materialien, Talenten und gesicherten Verkäufen schwächt Hersteller und Produktionsprozesse weltweit.“
Zusätzlich entstünden im Markt Ungleichgewichte, verstärkt durch nationale Gesetzgebungen. Die Produktionskapazitäten und Bedarfe der Länder – insbesondere der USA, China und Europa – entwickelten sich stark auseinander. In Nordamerika würde man neue relevante Marktteilnehmer sehen. In Europa seien große Batteriekapazitäten angekündigt, aber sehr viele der Unternehmen seiennoch sehr jung, so dass die Autoren eine Konsolidierung des Marktes erwarten. China wiederum baue immense Überkapazitäten auf, was zu niedriger Auslastung und Exportdruck führe.
Chinesische Hersteller konzentrieren sich auf den europäischen Markt
Ein Import der Waren aus China in die USA sei indes eher unwahrscheinlich: Die erhebliche Steuer von 25,4 Prozent auf Batterie-Importe aus der Volksrepublik sowie die Hürden für chinesische Hersteller und Zulieferer durch den „Inflation Reduction Act“ (IRA) hemmen den internationalen Handel. Daher konzentrierten sich die chinesischen Hersteller zunehmend auf den europäischen Markt und verschärften damit den Kostendruck für die dortigen Produzenten.
Um der langjährigen Erfahrung asiatischer Produktionswerke entgegenzuwirken, haben innovative Produkt- und Prozesstechnologien im Batteriesektor in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Infolgedessen sei ein zunehmender Trend zu Patenten aus den USA und Europa festzustellen. Vor allem im Bereich der Fertigungstechnologien sind diese Innovationen relevant. Den Unternehmen müsse ein erfolgreicher Spagat zwischen einer effizienten, vergleichsweise kostengünstigen und einer nachhaltigen Batterieproduktion gelingen. Nur so seien sie mittelfristig dazu in der Lage, in diesem dynamischen Markt ihre Position zu sichern.
